01 · Форма
Собрать минимум данных
Контакт для ответа, тема и необязательное описание задачи. Поля добавляем только там, где они нужны для обработки заявки.
Интеграции · заявки · CRM
Интеграция сайта с CRM
Передаём обращение с сайта в рабочую воронку вместе с контактом, выбранной услугой и источником. Схему полей и поведение при ошибках согласуем до разработки.
Коротко
- Настраиваем путь заявки от формы сайта до записи в CRM и проверяем результат на стороне CRM.
- Контакт, тема обращения, страница и сообщение должны сохраняться без потери исходного смысла.
- Состав интеграции зависит от CRM, существующих полей, прав доступа и правил работы отдела продаж.
- Ошибки, повторные отправки и возможные дубли разбираем до выпуска, а не после пропажи первого обращения.
01
Что происходит после отправки формы
Кнопка на сайте — только начало. Важно, чтобы обращение дошло до правильной команды.
02 · Передача
Сохранить контекст
Сервер передаёт данные в CRM, указывает страницу и направление, проверяет формат и не раскрывает ключ интеграции браузеру.
03 · Подтверждение
Проверить запись
Успех показываем посетителю после подтверждения CRM. При ошибке оставляем понятный способ повторить обращение.
02
Что нужно согласовать перед разработкой
Интеграция опирается на фактическую конфигурацию сайта и CRM.
- Какие формы и страницы отправляют заявки; какие направления и города нужно сохранять.
- В какой сущности и воронке CRM создаётся запись, какие поля обязательны и кто получает уведомление.
- Как распознавать повторную отправку, что делать при недоступности CRM и кто разбирает сбои.
- Какие персональные данные действительно нужны и сколько времени они хранятся.
Стоимость и сроки зависят от проверенного API, обязательных полей и числа сценариев. Не обещаем «интеграцию за день» до доступа к системам.
03
Как запускаем и принимаем интеграцию
Фиксируем сценарии до кода и проверяем реальные записи в CRM.
Сначала просматриваем текущие формы, схему CRM и права доступа. Затем составляем таблицу полей и сценарии отправки: обычная заявка, ошибка, повторная отправка и заявка с неполным описанием.
На тестовом контуре проверяем, что контакт и источник попали в нужную запись, а посетитель не увидел ложное подтверждение. После выпуска проверяем несколько реальных контрольных заявок и назначаем ответственного за сбои.
Нужно передавать заявки в CRM?
Укажите сайт и CRM. Мы уточним формы, поля и воронку, затем предложим состав работы.