Логотип Moses-TeamMoses-Teamwebsite + CRM
+7 995 289-92-03Обсудить интеграцию
ГлавнаяУслугиAPI и интеграцииИнтеграция сайта с CRM
Интеграции · заявки · CRM

Интеграция сайта с CRM

Передаём обращение с сайта в рабочую воронку вместе с контактом, выбранной услугой и источником. Схему полей и поведение при ошибках согласуем до разработки.

Обсудить интеграциюРазобраться подробнее

Какая заявка должна появиться в CRM после формы

Свяжем форму сайта с рабочей воронкой так, чтобы контакт, услуга, страница и сообщение дошли до ответственного без потери контекста.

Проверим контрольное обращение в CRM и отдельно воспроизведём ошибку передачи и возможный дубль.

Состав полей и обработка ошибок зависят от конкретной CRM и прав доступа.

Проверить путь заявки
01

Что происходит после отправки формы

Кнопка на сайте — только начало. Важно, чтобы обращение дошло до правильной команды.

01 · Форма

Собрать минимум данных

Контакт для ответа, тема и необязательное описание задачи. Поля добавляем только там, где они нужны для обработки заявки.

02 · Передача

Сохранить контекст

Сервер передаёт данные в CRM, указывает страницу и направление, проверяет формат и не раскрывает ключ интеграции браузеру.

03 · Подтверждение

Проверить запись

Успех показываем посетителю после подтверждения CRM. При ошибке оставляем понятный способ повторить обращение.

02

Что нужно согласовать перед разработкой

Интеграция опирается на фактическую конфигурацию сайта и CRM.

  • Какие формы и страницы отправляют заявки; какие направления и города нужно сохранять.
  • В какой сущности и воронке CRM создаётся запись, какие поля обязательны и кто получает уведомление.
  • Как распознавать повторную отправку, что делать при недоступности CRM и кто разбирает сбои.
  • Какие персональные данные действительно нужны и сколько времени они хранятся.
Стоимость и сроки зависят от проверенного API, обязательных полей и числа сценариев. Не обещаем «интеграцию за день» до доступа к системам.
03

Как запускаем и принимаем интеграцию

Фиксируем сценарии до кода и проверяем реальные записи в CRM.

  1. Разбираем текущий путь заявкиСмотрим формы, схему CRM и права доступа.

    Выясняем, какие формы отправляют обращения, где заявка должна появляться в CRM и какие доступы нужны для настройки.

    РезультатКарта пути заявки и список необходимых доступов.
  2. Согласуем поля и сценарииОписываем передачу данных, ошибки и повторы.

    Составляем таблицу полей и разбираем четыре сценария: обычная заявка, ошибка CRM, повторная отправка и заявка с неполным описанием.

    РезультатСогласованная схема полей и поведения формы.
  3. Проверяем на тестовом контуреСверяем контакт, источник и запись в CRM.

    Отправляем тестовые заявки и убеждаемся, что данные попали в нужную запись. Посетитель видит подтверждение только после успешного ответа CRM.

    РезультатПроверенные записи и понятное поведение при сбое.
  4. Контролируем после запускаПроводим контрольные заявки и закрепляем ответственного.

    После выпуска отправляем несколько контрольных заявок, сверяем полученные данные и определяем, кто разбирает сбои передачи.

    РезультатПорядок контроля заявок после запуска.
↗

Интеграция сайта с CRM в вашем городе

Выберите город: на отдельной странице указаны план работ, результат и форма заявки с выбранной услугой.

Нужно передавать заявки в CRM?

Укажите сайт и CRM. Мы уточним формы, поля и воронку, затем предложим состав работы.

+7 995 289-92-03info@moses-team.ru
Заявка: Интеграция сайта с CRM

Оставьте контакт. Детали задачи можно написать сейчас или обсудить после ответа.

Ознакомьтесь с текстом согласия и политикой конфиденциальности.

Можно также написать на info@moses-team.ru.

Спасибо. Свяжемся по указанному контакту, чтобы уточнить задачу.