Moses-TeamИнтеграция сайта с CRM · ТаганрогЕсли заявка с сайта приходит в CRM только с телефоном, менеджер не знает, что обещала страница. Передадим вместе с контактом услугу, источник и сообщение, затем проверим запись контрольной заявкой. Начнём с вашей ситуации и покажем первый проверяемый шаг.
Для компании из Таганрога свяжем формы сайта с CRM: если заявка с сайта приходит в CRM только с телефоном, менеджер не знает, что обещала страница. Передадим вместе с контактом услугу, источник и сообщение, затем проверим запись контрольной заявкой.
После реализации менеджер увидит в CRM контакт и контекст обращения; проверим контрольную заявку и ошибку передачи.
Для начала нужны URL формы и название CRM; доступные поля и права проверим до настройки.
Проверить путь заявкиПроверяем конкретное препятствие для клиента или команды.
От вашего исходного состояния — к проверяемому первому результату.
Собираем формы сайта, обязательные поля, источники и правила распределения заявок. На разборе уточним, какой контекст теряется при передаче формы в CRM.
Согласуем создание записи в CRM, ответственного, ошибки, защиту от дублей и уведомления.
Отправляем тестовую форму и сверяем данные, источник, статус и видимость ошибки.
Результат, который можно использовать в работе и проверить при приёмке.
Место команды и порядок совместной работы указаны прямо.
Команда и офис Moses-Team находятся в Таганроге. По вашему проекту отправим контрольную форму вместе с ответственным за CRM и сверим запись; очную встречу согласуем при обращении.
Ответы помогают подготовить первый разговор о проекте.
Да. Проверим формы, поля и действующую воронку CRM, затем согласуем передачу источника, контакта и услуги и отправим контрольную заявку. Для вашей задачи уточним, какой контекст теряется при передаче формы в CRM.
Команда и офис Moses-Team находятся в Таганроге. По вашему проекту отправим контрольную форму вместе с ответственным за CRM и сверим запись; очную встречу согласуем при обращении.
Эта страница о передаче заявки; полный аудит и настройка всей CRM — отдельная задача.
Расскажите, что сейчас мешает вашей компании. Начнём с конкретного сценария и предложим следующий шаг.