Moses-TeamИнтеграция сайта с CRM · МоскваЕсли на сайте несколько направлений продаж, общая интеграция отправляет все заявки в одну очередь CRM. Разведём формы по нужным воронкам и проверим назначение ответственного вместе с контекстом заявки. Начнём с вашей ситуации и покажем первый проверяемый шаг.
Для компании из Москвы свяжем формы сайта с CRM: если на сайте несколько направлений продаж, общая интеграция отправляет все заявки в одну очередь CRM. Разведём формы по нужным воронкам и проверим назначение ответственного вместе с контекстом заявки.
После реализации менеджер увидит в CRM контакт и контекст обращения; проверим контрольную заявку и ошибку передачи.
Для начала нужны URL формы и название CRM; доступные поля и права проверим до настройки.
Проверить путь заявкиПроверяем конкретное препятствие для клиента или команды.
От вашего исходного состояния — к проверяемому первому результату.
Собираем формы сайта, обязательные поля, источники и правила распределения заявок. На разборе уточним, какие направления должны создавать заявки в разных воронках.
Согласуем создание записи в CRM, ответственного, ошибки, защиту от дублей и уведомления.
Отправляем тестовую форму и сверяем данные, источник, статус и видимость ошибки.
Результат, который можно использовать в работе и проверить при приёмке.
Место команды и порядок совместной работы указаны прямо.
Команда Moses-Team находится в Таганроге и работает с компанией из Москвы дистанционно: отправим контрольную форму вместе с ответственным за CRM и сверим запись. Возможный очный этап крупного проекта обсуждаем отдельно.
Ответы помогают подготовить первый разговор о проекте.
Да. Проверим формы, поля и действующую воронку CRM, затем согласуем передачу источника, контакта и услуги и отправим контрольную заявку. Для вашей задачи уточним, какие направления должны создавать заявки в разных воронках.
Команда Moses-Team находится в Таганроге и работает с компанией из Москвы дистанционно: отправим контрольную форму вместе с ответственным за CRM и сверим запись. Возможный очный этап крупного проекта обсуждаем отдельно.
Эта страница о передаче заявки; полный аудит и настройка всей CRM — отдельная задача.
Расскажите, что сейчас мешает вашей компании. Начнём с конкретного сценария и предложим следующий шаг.