Смежная задача
Энергетика · проектный сценарий
Роли и доступы в отраслевой CRM
Если у команды с несколькими подразделениями и чувствительными данными одни сотрудники не видят нужный этап, а другие имеют доступ к лишней информации, начнём с разбора одного реального сценария и определим границы первого этапа.
Доступ в CRM по ролям: нужные объекты и действия
Настроим права отраслевой CRM по реальным ролям сотрудников: какие объекты видны и какие действия доступны на каждом этапе.
После реализации пользователь получает доступ по матрице ролей; проверим разрешённые и запрещённые операции под разными аккаунтами.
Нужны роли, объекты данных и правила согласования; матрицу прав утвердим перед изменением системы.
Разобрать доступы в CRM01
Где возникает проблема
Начинаем с конкретной ситуации клиента и команды.
Одни сотрудники не видят нужный этап, а другие имеют доступ к лишней информации.
Если оставить процесс как есть, обходные таблицы заменяют систему и усложняют контроль процесса.
02
План действий
После каждого шага будет понятный материал для решения, нужен ли следующий.
- 01 · Разобрать текущий путь
Соберём роли, объекты и реальные решения, которые принимает каждая группа. От вас нужны перечень ролей, объекты данных и правила согласования.
- 02 · Согласовать решение
Зафиксируем матрицу прав и проверим её на типовых операциях до реализации. Проверим роли, данные и ограничения существующих систем.
- 03 · Зафиксировать первый этап
Подготовим матрица доступа и набор сценариев приёмки, обозначим состав, зависимости и критерии приёмки. Стоимость и сроки оцениваем после проверки исходных данных.
03
Что станет рабочим решением
Состав первой версии привязан к действию пользователя, а не к списку модных функций.
Для исполнения этой части подходит услуга «Разработка CRM». Если задачу закрывает готовый сервис или настройка существующей системы, зафиксируем это до заказной разработки.
04
Опыт и границы обещания
Показываем только ту работу, которую можно подтвердить.
Это проектный сценарий Moses-Team. Завершённый кейс именно по этой узкой задаче здесь не заявлен. Способ реализации и результат уточняются после разбора вашего процесса.
Для оценки полезны: перечень ролей, объекты данных и правила согласования. Готовое техническое задание не требуется.
Получить первый план по задаче
Опишите, что мешает сейчас. Мы разберём сценарий и уточним, какие материалы нужны для оценки первого этапа. Готовое техническое задание не требуется.