Moses-Teamindustry solutionsВ отраслевых процессах стандартной воронки может быть мало: заявка, объект, договор и внутренние системы связаны. Начинаем с одного рабочего маршрута и его данных.
Разработаем CRM или интеграционный модуль для энергетической компании, чтобы заявка, объект, документы и согласование были связаны по рабочим ролям. Начнём с одного маршрута, который сейчас требует ручной передачи данных.
После согласованного релиза сотрудник видит статус, ответственного и документы по выбранному маршруту; проверим его на обезличенной записи.
Сначала сверим документы, роли и доступный обмен с действующими системами; по ним определим состав первого этапа.
Разобрать процесс в CRMВыберите ситуацию, которая ближе вашей. На следующей странице — конкретный первый шаг и границы решения.
Типовая воронка не отражает связанные объекты, этапы согласования и данные из внутренних систем.
После реализации: сотрудник ведёт один согласованный отраслевой процесс в системе, а статус, документы и ответственный видны участникам.
Посмотреть решение →Информация об объекте приходит исполнителю отдельными сообщениями.
После реализации: специалист получает задание, меняет статус на выезде и передаёт результат в основную систему по согласованному каналу.
Посмотреть решение →Одни и те же контрагенты, документы и статусы вводятся повторно.
После реализации: согласованная запись проходит между CRM и 1С с проверкой полей, ошибок и повторной отправки.
Посмотреть решение →Одни сотрудники не видят нужный этап, а другие имеют доступ к лишней информации.
После реализации: пользователь видит только разрешённые объекты и действия, а проверки доступа проходят по матрице ролей.
Посмотреть решение →Изменение одной формы влияет на обмен с 1С и соседние процессы.
После реализации: первая доработка в существующей системе выпускается с проверкой зависимостей и сценарием отката.
Посмотреть решение →Выбор цифрового инструмента следует из работы вашей команды и действий клиента.
Разберём ручной этап и роль каждого сотрудника, затем решим, достаточно ли настройки текущей платформы или нужна заказная CRM.
Покажите действующий сайт или систему и один пример задачи без персональных и закрытых данных. После разбора согласуем, что входит в первый этап и что требует отдельной оценки.
Отделяем выполненную работу от предлагаемого решения.
Есть обезличенный проект CRM с Django, React и интеграциями с 1С и внутренними системами. Детали процесса и эффект клиента не публикуются.
Опишите, что мешает сейчас. Мы разберём сценарий и уточним, какие материалы нужны для оценки первого этапа. Готовое техническое задание не требуется.