Следующая задача
Разработка CRM
Когда нужно: Типовой CRM не хватает для процесса.
Что сделаем: Опишем роли, этапы и границы собственной системы.
Разработка CRM в КраснодареCRM · Краснодар · работа онлайн
Moses-Team настраивает CRM в Краснодаре
Заявки приходят из сайта и мессенджеров, а статусы менеджеры ведут вручную? Разберём путь обращения в действующей CRM, покажем, где теряется контекст, и согласуем, что нужно настроить или связать.
Настройка CRM в Краснодаре: стадии и следующая задача
Для компании из Краснодара настроим действующую CRM: заявки приходят из сайта и мессенджеров, а статусы менеджеры ведут вручную. Разберём путь обращения в действующей CRM, покажем, где теряется контекст, и согласуем, что нужно настроить или связать.
После настройки менеджер видит следующую задачу и ответственного, а руководитель — место задержки; проверим маршрут на тестовой заявке.
Для начала нужны название CRM и пример обращения; автоматизацию оценим после проверки текущих правил и доступов.
Разобрать настройку CRM01
Где процесс ломается для клиента и команды
Проверяем конкретные действия, а не количество настроек в интерфейсе.
- Клиент оставил заявку, но запись в CRM появилась без услуги, источника или комментария.
- Два менеджера отвечают одному клиенту либо обращение остаётся без ответственного.
- Статус сделки меняется вручную, а руководитель не видит, на каком шаге нужна помощь.
- Данные из сайта, телефонии и переписки не складываются в один рабочий контекст.
02
Как найдём первый полезный шаг
Диагностика заканчивается планом конкретных изменений.
Прослеживаем заявку
Берём типовые обращения и смотрим, где они появляются, кто отвечает, какие данные сохраняются и где вводятся повторно.
РезультатКарта пути заявки и точек потери.Проверяем правила CRM
Сверяем текущие стадии с реальными действиями менеджеров, обязательные поля с нуждами ответа, а права — с ролями команды.
РезультатСписок настроек и доработок по приоритету.Разделяем варианты решения
Если возможностей текущей системы достаточно, формируем объём настройки. Если теряются данные между системами — схему интеграции. Заказную разработку обсуждаем лишь при подтверждённых ограничениях.
РезультатРекомендация по пути решения и границам работ.Согласуем контроль
Определяем контрольную заявку, запись в CRM, назначение ответственного и проверку ошибок при недоступности системы.
РезультатКритерии приёмки первого этапа.
03
Три разных задачи — три разных объёма
Не называем любую задачу «внедрением CRM под ключ».
Первичное внедрение конкретной платформы, лицензии и партнёрские статусы не входят в обещание этой страницы. Состав работ определяем после разбора.
04
Что прислать для разбора
Доступы и готовое техническое задание для заявки не нужны.
Назовите CRM, если она уже используется, и опишите одну заявку, которую было трудно обработать. Если системы пока нет, укажите это в форме: сначала обсудим процесс и только затем варианты решения.
Со стороны компании нужен человек, который знает путь клиента и работу менеджеров. Разбор и демонстрации проводим онлайн из Таганрога.
Разобрать вашу CRM и путь заявки
Выберите ситуацию и оставьте контакт. Начнём с диагностики процесса и согласуем следующий шаг.