Ситуация 1
Клиентский путь
Сотрудники копируют сведения об одном объекте между CRM, 1С и таблицами.
Энергетика · CRM · состав под задачу
CRM под рабочий процесс, а не под чужую воронку
Когда типовая воронка не отражает работу команды, сотрудники переносят данные вручную и теряют контекст. Разберём один сквозной процесс и только затем выберем: донастроить текущую CRM, связать системы или разработать свою.
Какой первый этап нужен CRM под отраслевой процесс
Возьмём один маршрут заявки и объекта, сверим роли, поля и связь с 1С, затем выберем настройку, интеграцию или свою систему.
Первый результат — карта процесса, роли сотрудников и границы CRM-версии, которую можно проверить на одном маршруте заявки и объекта.
Стоимость и объём разработки определим после обследования процесса и проверки связи с 1С.
Разобрать отраслевой процесс01
Когда это решение нужно
Узнайте свои рабочие ситуации, прежде чем обсуждать технологию.
Ситуация 2
Ручная работа
Статус заявки есть, но непонятно, кто отвечает за следующий шаг.
Ситуация 3
Неясный объём
Типовая карточка клиента не хранит нужные объекты и документы.
Если оставить как есть: Команда работает с разными версиями данных и тратит время на выяснение статуса вместо выполнения следующего действия.
02
План действий от разбора до проверки
У каждого шага есть понятный результат, который можно обсудить и принять.
01 · Выбрать один процесс
Выбрать один процесс
Описываем событие от начала до завершения, участников и решения.Результат: Карта процесса с точками ручной передачи.
02 · Разобрать данные
Разобрать данные
Фиксируем объекты, поля, документы и системы-источники.Результат: Модель данных и связи с 1С или внутренними системами.
03 · Сравнить варианты
Сравнить варианты
Проверяем пределы текущей CRM, стоимость интеграции и необходимость заказного интерфейса.Результат: Выбор первого этапа с основаниями.
04 · Согласовать MVP
Согласовать MVP
Определяем роли, экраны, обмен и критерии приёмки одного процесса.Результат: Технический состав работ для расчёта.
03
Что входит в решение
Состав определяет результат для клиента и команды, а не только перечень технологий.
Границы первого этапа. Лицензии сторонней CRM, перенос всей исторической базы и интеграция с каждой внутренней системой не входят автоматически в первый этап.
04
На что опирается предложение
Подтверждённый опыт команды и проектный сценарий разделены прямо на странице.
В обезличенном энергетическом проекте Moses-Team работала над CRM на Django и React, связанной с 1С и внутренними системами. Процессы заказчика, показатели и закрытые данные не раскрываем.
05
Как получим состав и стоимость
Сначала проверим исходные данные, затем дадим предметный расчёт.
Оценка возможна после карты процесса, прав доступа и анализа интеграций. Фиксированной цены на заказную CRM без этих данных нет.
Что полезно сообщить в заявке
- Какую CRM и учётные системы используете?
- Какой один этап сейчас переносится вручную?
- Какие роли и документы участвуют?
06
Частые вопросы
Ответы о составе, выборе формата и ограничениях.
Обязательно ли разрабатывать собственную CRM?
Нет. Сначала проверяем, решается ли задача настройкой текущей системы или интеграцией.
Можно ли сразу связать CRM с 1С?
Сначала проверяем конфигурацию, доступы, состав данных и правила обмена. После этого определяем этап интеграции.
Получить план: энергетика · crm
Оставьте контакт и опишите, где сейчас застревает задача. На первом разговоре уточним исходные системы и предложим проверяемый первый этап.